M&Aサービス

M&Aアドバイザリー業務経験の豊富なプロフェッショナルが、M&Aの各プロセスについて、きめ細かいサービスを行います。

M&A候補先のリサーチと選定
投資先、買収先ターゲットをリサーチし、M&Aによる日本企業の海外事業展開のサポートします。対象国、所在地、業種、売上規模、事業概要等の情報から、定性的及び定量的な抽出条件を設定し、投資・買収ターゲットのロングリストを作成します。直近のM&Aの観測報道や、財務データの有無などによってターゲットの抽出を支援します。

ターゲット企業の分析
ターゲット企業を多面的に調査活動を行い、財務データを入手出来ている先について分析作業を進めます。また、会計基準が異なる場合には、日本ベースでの確認作業を行います。様々な財務項目の観点で、ターゲットの所在国における 同業他社比較を行います。ターゲット会社に関連するニュースを調査(例:業界の動向・業界内でのM&Aに関連するニュース、新サービス・新商品に関するニュース、クレジット等に関連するニュース、など)。

財務デューデリジェンス、法務デューデリジェンス
日本の専門家チームと現地の専門家チームが連携し、財務デューデリジェンス・法務デューデリジェンスを実施いたします。

企業価値の算定
バリュエーション分析を行い、適切な価格での買収を検討します。類似企業のリストを参照し、直近の株価や企業価値、取引倍率などを確認し、過去の類似M&A案件を抽出し、買収倍率やプレミアム、買収価格等の情報を収集します。

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